钱唐控股(01466.HK)拟发行股份及可转债收购Tonnett Julis全部股权

来源：格隆汇

格隆汇6月29日丨钱唐控股(01466.HK)宣布，于2023年6月29日，买方(Eminent Affluent Limited，为公司全资附属公司)、卖方Ketto Inform Limited、最终实益拥有人及担保人订立买卖协议，据此，卖方已有条件同意出售而买方已有条件同意收购销售股份(相当于目标公司Tonnett Julis Holdings Limited全部已发行股本)，代价为4200万港元，其中(i)1050万港元将由公司透过配发及发行代价股份支付；及(ii)3150万港元将由公司透过发行可换股债券支付。

代价股份包括3995.43万股股份，相当于(i)公司于公告日期之已发行股本约6.25%；(ii)经配发及发行代价股份扩大后的公司已发行股本约5.88%；及(iii)经配发及发行代价股份以及因可换股债券附带之换股权获悉数行使而配发及发行换股股份扩大后的公司已发行股本约5.00%。、

于悉数转换可换股债券后，将予发行119,863,013股换股股份，相当于公司于公告日期之已发行股本约18.75%以及经配发及发行代价股份及因可换股债券附带之换股权获悉数行使而配发及发行换股股份扩大后之公司已发行股本约15.00%。

公司管理层认为护肤品市场潜力巨大，集团的珍珠产品与目标集团的护肤品可进行产品联乘活动，而其中一项协同效应包括将珍珠加工为其护肤品成分之一。董事相信，收购事项为集团提供了一个机会，通过使用集团现有的珍珠产品作为护肤品原材料，纵向扩大其现有业务，以及横向扩大其女性消费产品的范围(从珍珠及珠宝到护肤品)。